Servicios
Ofrecemos una variedad de servicios diseñados especialmente para usted. Encuentre el que mejor se adapte a sus necesidades. Descubra cómo podemos ayudarle a obtener mejores resultados.
Paquete de protección financiera
Nuestro Paquete Escudo Financiero está diseñado para ayudarte a recuperar el control de tus finanzas. Incluye un eBook que te proporciona los conocimientos necesarios para comprender y administrar tus finanzas. También incluimos una plantilla de presupuesto para ayudarte a controlar tus gastos, así como dos sesiones de Zoom de 30 minutos y soporte por correo electrónico para cualquier ayuda adicional. Este paquete abarca la elaboración de presupuestos y el ahorro, la creación de un fondo de emergencia y la liquidación de deudas.
Paquete de confianza financiera
Nuestro Paquete de Confianza Financiera es la solución perfecta para quienes buscan tomar el control de su futuro financiero. Nuestro servicio integral incluye un eBook para aprender los fundamentos de las finanzas personales, sesiones mensuales de Zoom de 30 minutos, soporte por correo electrónico y un cálculo del patrimonio neto. También ofrecemos estrategias de inversión personalizadas, adaptadas a sus necesidades, incluyendo inversiones en acciones y ETF, así como cuentas de jubilación con ventajas fiscales, como 401K, cuentas IRA ROTH y cuentas IRA ROTH para menores. Finalmente, le ayudaremos a planificar sus ahorros para la universidad.
Paquete de Libertad Financiera
Nuestro Paquete de Libertad Financiera es el último paquete que necesitarás para alcanzar tus metas financieras. Este paquete te enseñará los secretos de los ricos, así como a generar múltiples fuentes de ingresos. Recibirás sesiones quincenales de 30 minutos por Zoom y apoyo por correo electrónico para ayudarte a eliminar tus gastos de vivienda, obtener dividendos, comprar e invertir en propiedades de alquiler, REIT, ganancias de capital y más. ¡Con este paquete, la libertad financiera está a tu alcance!
Consulta personal
Ofrecemos consultas personales para ayudarle a comenzar su planificación financiera. Evaluaremos su situación financiera actual y le orientaremos sobre el plan más adecuado para que logre sus objetivos financieros.